ઓર્બિમેડ-સમર્થિત લક્ષ્મી ડેન્ટલે તેના IPO પહેલા એન્કર રોકાણકારો પાસેથી રૂ. 314 કરોડથી વધુ રકમ એકત્ર કરી છે. બીએસઈ વેબસાઇટ પર અપલોડ કરાયેલા પરિપત્ર મુજબ, એન્કર રાઉન્ડમાં સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ, વીમા કંપનીઓ અને વિદેશી સંસ્થાઓએ ભાગ લીધો હતો.
આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ (MF), ICICI પ્રુડેન્શિયલ MF, HDFC MF, કોટક MF, મીરા એસેટ MF, ટાટા MF, બિરલા સનલાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ, મેક્સ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ, અબુ ધાબી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓથોરિટી, નોમુરા, ગોલ્ડમેન સૅક્સ, અલ મેહવર કોમર્શિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને નેટીક્સિસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજર્સ સહિત અન્ય લોકોને એન્કર રાઉન્ડમાં શેર ફાળવવામાં આવ્યા છે.
પરિપત્ર મુજબ, મુંબઈ સ્થિત લક્ષ્મી ડેન્ટલે 31 કંપનીઓને ₹428 પ્રતિ ઇક્વિટી શેરના ભાવે 73.39 લાખ શેર ફાળવ્યા છે, જેનાથી વ્યવહારનું કુલ કદ ₹314.12 કરોડ થયું છે.
આ ઇશ્યૂ, પ્રતિ શેર રૂ. ૪૦૭-૪૨૮ ના પ્રાઇસ બેન્ડ સાથે, જાહેર સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ૧૩ જાન્યુઆરીએ ખુલશે અને ૧૫ જાન્યુઆરીએ સમાપ્ત થશે. એક અરજી સાથે લઘુત્તમ લોટ સાઈઝ 33 શેર છે. છૂટક રોકાણકારો માટે લઘુત્તમ રોકાણ રકમ રૂ. ૧૪,૧૨૪ છે.
રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (RHP) મુજબ, IPO એ પ્રમોટર્સ રાજેશ વ્રજલાલ ખાખર દ્વારા રૂ. ૧૩૮ કરોડ સુધીના નવા ઇક્વિટી શેર અને રૂ. ૫૬૦ કરોડના ૧.૩૧ કરોડ સુધીના OFS ઇક્વિટી શેરનું સંયોજન છે. સમીર કમલેશ મર્ચન્ટ અને અન્ય શેરધારકો.
OFS હેઠળ, રોકાણકાર ઓર્બિમેડ એશિયા II મોરિશિયસ લિમિટેડ, અગ્રણી B2C ડેન્ટલ એલાઈનર કંપની, લક્ષ્મી ડેન્ટલના શેર પણ વેચશે. કંપનીમાં પ્રમોટર્સ અને પ્રમોટર ગ્રુપનો હિસ્સો 46.56 ટકા હતો, જ્યારે જાહેર શેરધારકોનો હિસ્સો 53.44 ટકા હતો.
RHP મુજબ, નવા ઇશ્યૂમાંથી મળેલી ચોખ્ખી આવકનો ઉપયોગ દેવાની ચુકવણી, મૂડી ખર્ચની જરૂરિયાતોને ભંડોળ પૂરું પાડવા, તેની પેટાકંપની બિઝડેન્ટ ડિવાઇસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં રોકાણ અને સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરવામાં આવશે.
લક્ષ્મી ડેન્ટલ, એક સંકલિત ડેન્ટલ પ્રોડક્ટ્સ કંપની, એક વ્યાપક પોર્ટફોલિયો ધરાવે છે જેમાં કસ્ટમ-મેડ ક્રાઉન અને બ્રિજ, બ્રાન્ડેડ ડેન્ટલ પ્રોડક્ટ્સ જેમ કે એલાઈનર સોલ્યુશન્સ અને પેડિયાટ્રિક ડેન્ટલ પ્રોડક્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે. કંપનીના શેર BSE અને NSE પર લિસ્ટેડ થશે.
બજાર વિશ્લેષકોના મતે, અનલિસ્ટેડ બજારમાં લક્ષ્મી ડેન્ટલ IPO GMP ઇશ્યૂ ખુલતા પહેલા રૂ. ૧૬૦ છે, જે કેપ પ્રાઇસ કરતા ૩૭.૩ ટકા વધારે છે. આ ઇશ્યૂનો સૌથી વધુ GMP રૂ. ૧૬૫ રહ્યો છે.
કંપનીએ નેટ ઇશ્યૂનો આશરે ૭૫% હિસ્સો ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બાયર્સ (QIBs), આશરે ૧૫% નોન-ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ (NIIs) અને આશરે ૧૦% રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સને ફાળવ્યો છે.
મોતીલાલ ઓસ્વાલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝર્સ, નુવામા વેલ્થ મેનેજમેન્ટ અને એસબીઆઈ કેપિટલ માર્કેટ્સ આ ઇશ્યૂના બુક-રનિંગ લીડ મેનેજર તરીકે કામ કરી રહ્યા છે. લિંક ઇનટાઇમ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ આ ઇશ્યૂના રજિસ્ટ્રાર છે.
